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九强生物(300406):九强生物创业板向不特定对象发行可转换公司债

发布日期:2022-07-06 05:55   来源:未知   阅读:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“九强生物”或“发行人”)公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1081号文同意注册。本次发行的可转债简称为“九强转债”,债券代码为“123150”。中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”或“保荐机构(联席主承销商)”)为本次发行的保荐机构(联席主承销商),国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)为本次发行的联席主承销商(中金公司及国信证券合称“联席主承销商”)。

  本次发行人民币 113,900.00万元可转债,每张面值为人民币 100元,共计11,390,000张,按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2022年6月 29日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统向社会公众投资者发行。认购不足 113,900.00万元的部分则由保荐机构(联席主承销商)余额包销。

  本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2022年 6月 30日(T日)结束,配售结果如下:

  本次可转债发行的网上认购缴款工作已于 2022年 7月 4日(T+2日)完成。

  根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据,本次发行的联席主承销商做出如下统计:

  根据承销协议约定,本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构(联席主承销商)包销。此外,《北京九强生物技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每 10张为 1个申购单位,向原股东优先配售每 1张为 1个申购单位,因此所产生的发行余额 7张由保荐机构(联席主承销商)包销。保荐机构(联席主承销商)合计包销数量为 42,678张,包销金额为 4,267,800.00元,包销比例为 0.37%。

  2022年 7月 6日(T+4日),保荐机构(联席主承销商)将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请,将包销的可转债登记至保荐机构(联席主承销商)指定证券账户。

  投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问,请与本次可转债发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下:

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